中国の中小企業向けﾒﾃﾞｨｱ開発、広告、広報を手掛けるChinaNet Online Holdings, Inc. (“ChinaNet”)(OTCBB:CHNT)は本日、2009年8月21日付でConvertible Preferred stockとWarrantsの組合せによるAccredited Investorsに対する私募で、額面約US$10.3百万の資金調達を完了したと発表した。TriPoint Global Equities,LLCが本件のPlacement agentを勤めた。
投資家が購入するUnitの詳細は次の通り：
– One share of 10% Series A Convertible Preferred Stock. The Preferred Stock will have an aggregate face value of $10.3 million, and will be initially convertible into common stock at $2.50 per share.
– One Series A-1 Warrant to purchase the Company’s common stock equal to one half of the units purchased with a strike price of $3.00 per share.
– One Series A-2 Warrant to purchase the Company’s common stock equal to one half of the units purchased with a strike price of $3.75 per share.
ChinaNetは、正味受取り額の約US$9.5百万を、Online and Television advertising platformの拡張と運転資金に使うとしている。
この私的な株式ﾌｧｲﾅﾝｽは、1933年証券法のSection4(2)によって定められた免除規定、Regulation DのRule506、及びRegulation Sによって規定されたものである。
TriPoint Global Equities, LLCについて
TriPoint Globalは、FINRAメンバー会社であり、小型投資銀行である。
ChinaNet Online Holdings, Inc.について
同社は、ChinaNet Online Media Group Ltdの親会社であり、BVI企業である。同社は、中国内の事業会社との間に契約があり、ポータルWebsiteである28.comを通してｲﾝﾀｰﾈｯﾄ広告ｻｰﾋﾞｽを提供している他、TVｺﾏｰｼｬﾙや番組制作をChina-NetTVを通して行ったりしている。
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